구글 TPU 같은 자체 AI칩

아마존도 이번주 성능 공개

구글 클라우드의 6세대 TPU 트릴리움 [구글 클라우드] 빅테크 기업들이 스스로 인공지능(AI) 반도체를 만들면서 시장 판도가 빠르게 바뀌고 있다. 엔비디아 GPU(그래픽처리장치)처럼 어떤 기업이든 사용할 수 있는 범용 반도체가 아니라 구글의 TPU(텐서처리장치)와 같은 맞춤형 AI 반도체가 더 우수한 성능을 보여주고 있기 때문이다. 이 같은 반도체는 ‘ASIC(주문형 반도체)’로 불린다.

2일 반도체 전문 분석 기관인 테크인사이츠에 따르면 내년 ASIC 제품에 공급되는 메모리 반도체 수요는 13Eb(엑사비트)로 올해보다 62.5% 늘어날 예정이다. 반면 GPU 제품에서 메모리 반도체 수요는 42.8% 증가할 것으로 예상된다. 시장 규모는 여전히 GPU가 더 크지만 성장률은 ASIC 시장이 더 높은 것이다.

이처럼 ASIC 시장 성장이 HBM(고대역폭메모리) 시장에 큰 영향력을 미치는 것은 ASIC에 대용량 HBM을 도입하고 있어서다.

반도체업계에 따르면 구글이 TPU를 기반으로 만든 제미나이3.0이 예상치 못했던 우수한 성능을 보여주면서 AI 가속기 시장에서 HBM을 두고 경쟁하는 국내 메모리 반도체 업계 경쟁에 변화를 주고 있다. 구글 TPU 다음으로 치열한 납품 경쟁이 예고되는 시장은 아마존의 자체 ASIC인 트레이니움3다. 트레이니움3의 자세한 성능은 이번주 공개될 예정이다.

한편 삼성전자는 올해 기준 구글 TPU에 대한 HBM 공급 점유율이 SK하이닉스보다 높은 것으로 나타났다. 엔비디아향에서는 점유율이 낮았던 삼성전자가 구글 TPU에서는 SK하이닉스보다 점유율을 높였다.

■ 용어 설명

▶▶ ASIC(Application Specific Integrated Circuit) : 빅테크 기업들이 자체적으로 만드는 인공지능(AI) 반도체.

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삼성전자는 메모리 반도체 분야에서 D램과 낸드플래시를 주력으로 하는 글로벌 반도체 기업입니다. 고대역폭메모리(HBM) 공급에서 구글 TPU에 대한 점유율이 SK하이닉스보다 높은 것으로 나타나 경쟁력을 갖추고 있습니다. 맞춤형 AI 반도체(ASIC) 시장의 성장과 함께 삼성전자의 HBM 공급 점유율 확대가 이루어지고 있으며,AI 가속기용 메모리 수요 증가와 관련된 사업 활동에 영향을 받고 있습니다. 글로벌 AI 칩 시장에서 대용량 메모리 수요가 급증하는 가운데 삼성전자의 생산 능력과 기술력이 중요한 역할을 하고 있습니다. AI 기술 발전과 빅테크 기업들의 자체 ASIC 개발 확대,메모리 반도체 수요 증가가 삼성전자의 사업에 영향을 미치고 있으며,최근 실적에서도 메모리 부문 경쟁력 강화가 나타나고 있습니다.

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SK하이닉스는 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체를 주력으로 하는 글로벌 기업입니다. 구글 TPU용 HBM 공급 점유율은 삼성전자에 비해 낮지만,AI 가속기용 메모리 시장 확대에 따른 수요 증가와 맞춤형 ASIC 시장 성장에 대응하고 있습니다. SK하이닉스는 청주 M15X 공장에 대규모 투자를 진행하며 HBM 생산 능력을 확대하고 있으며,엔비디아 등 주요 고객과의 공급 계약을 완료하여 HBM4 제품을 4분기부터 본격 출하할 계획입니다. AI 서버뿐만 아니라 일반 서버 수요 증가에 힘입어 HBM 시장이 지속적으로 성장하고 있으며,SK하이닉스는 공급망 및 생산 역량을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근 실적에서는 HBM 부문에서 높은 영업이익 비중을 기록하는 등 메모리 부문 경쟁력 유지와 시장 점유율 확보가 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

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